Warnex fusionne avec Diagnos

Dorval, Québec, le 5 mai 2014 – Warnex Inc. (TSX Venture: WNX.H) («Warnex») est heureuse d’annoncer la signature d’une lettre d’entente engageante avec DIAGNOS Inc. («Diagnos») (TSX Venture: ADK) (la «Lettre d’Entente») aux termes de laquelle Warnex fusionnera avec une filiale à part entière de Diagnos (la «Transaction»).

« Lors du quatrième trimestre, nous avons mis fin au bail à long terme de Laval, nous permettant de poursuivre plus agressivement nos options stratégiques pour nos actifs restants », a commenté le président du conseil de Warnex, Michael Singer. « Après une revue en profondeur de toutes nos options disponibles, incluant un retour d’argent à nos actionnaires, nous avons déterminé que la meilleure opportunité pour nos actionnaires était de participer dans la croissance de Diagnos. Nous sommes fortement impressionnés par les technologies à la fine pointe et innovantes détenues par Diagnos ainsi que leur potentiel commercial. »

Comme condition à la finalisation d’une entente définitive (l’«Entente Définitive»), Persistence Capital Partners, L.P., un fonds privé d’investissement de premier plan spécialisé dans le domaine de la santé, détenant près de 52% des actions émises et en circulation de Warnex, conclura une convention de blocage selon laquelle le fonds s’engage à voter ses actions en faveur de la Transaction. Selon les termes de la Lettre d’Entente, l’Entente Définitive sera assujettie à certaines conditions pour la réalisation de la Transaction, y compris notamment (i) la réception de tous les approbations et consentements nécessaires, y compris notamment l’approbation de la bourse de croissance TSX; et (ii) l’approbation de la majorité requise des actionnaires de Warnex à une assemblée spéciale des actionnaires, et autres conditions habituelles à la fermeture de transaction de cette nature pouvant être spécifiées dans l’Entente Définitive.

À la clôture de la Transaction, les actionnaires de Warnex recevront une action ordinaire de Diagnos pour chaque action ordinaire de Warnex. Aux fins de la Transaction, chaque action ordinaire de Diagnos et de Warnex se verra attribuer une valeur de $0.80 par action. Chaque actionnaire de Warnex et Diagnos, aux termes de la Transaction, sera en droit de recevoir un demi-bon de souscription additionnel pour chaque action ordinaire de Warnex ou Diagnos. Chaque bon de souscription entier sera exerçable pour une action ordinaire de Diagnos, à un prix d’exercice de $0.10 par action pour une période de douze mois suivant la clôture de la Transaction. Les détenteurs de bon de souscription de Warnex recevront un bon de souscription de Diagnos par bon de souscription de Warnex détenu.

L’évaluation des actions ordinaires de Warnex sera assujettie à des ajustements basés sur le solde final de l’encaisse nette attribuable à Warnex. Il est prévu qu’à la clôture de la Transaction, les détenteurs de titres de Warnex détiendront dans l’ensemble 27.96% des actions émises et en circulation de Diagnos sur une base pleinement diluée, et à leur tour, les actionnaires de Diagnos détiendront dans l’ensemble 72.04% des actions émises et en circulations de Diagnos, sur une base pleinement diluée.

La Lettre d’Entente peut être résiliée sous certaines circonstances incluant notamment (i) si une des parties n’est pas satisfaite des résultats de sa vérification diligente, (ii) si le conseil d’administration de Warnex n’obtient pas une opinion favorable de ses conseillers financiers quant au caractère équitable de la Transaction; ou si les parties n’arrivent pas à la conclusion d’une Entente Définitive au ou avant le 30 mai 2014 (ou à toute autre date dont les parties peuvent convenir)

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont prospectives et sont sujets à de nombreux risques et incertitudes, connus et inconnus. Pour plus d’information sur les risques et incertitudes connus concernant les ressources financières, au risque de liquidité et de volatilité du cours de l’action et autres importants facteurs pouvant entrainer une différence entre les résultats réels et ceux anticipés, veuillez consulter la rubrique Risques et Incertitudes du dernier rapport de gestion de Warnex, disponible sur www.sedar.com. Conséquemment, les résultats réels peuvent différer de façon matérielle des résultats anticipés mentionnés dans cet énoncé prospectif. La Transaction est sujet à la négociation d’une entente définitive et autres conditions décrites dans ce communiqué de presse, incluant l’approbation des actionnaires de Warnex. Il n’y a aucune assurance que la Transaction sera complétée ou complétée selon les termes proposés. Ni la Bourse de croissance TSX, ni son entité règlementaire (tel que le terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent la responsabilité quant à pertinence ou l’exactitude de ce communiqué

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Michael Singer

Président du conseil d’administration, Warnex Inc.

Tel: (514) 940-3600

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