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Persistence Capital Partners annonce un financement important dans AlliancePharma qui servira à la réalisation d’acquisitions majeures pour son développement
Le 4 juillet 2016

L’entreprise accroît considérablement sa présence dans les domaines des services en pharmacie et des solutions pharmaceutiques

Persistence Capital Partners (« PCP ») est heureuse d’annoncer un financement important dans AlliancePharma Inc. (TSXV : APA) (« AlliancePharma ou la Société ») afin d’épauler la Société dans sa stratégie de croissance. La Société est sur le point de réaliser plusieurs acquisitions qui transformeront considérablement ses activités, alors qu’elle a conclu des ententes définitives avec trois compagnies. L’investissement de PCP servira à financer une partie de ces acquisitions de même qu’à solidifier la position de la Société pour lui permettre de poursuivre sa croissance organique et par acquisition. Dans l’éventualité où les trois acquisitions se réalisaient, AlliancePharma comptera une centaine d’employés et un bassin de plus de 750 professionnels de la santé contractuels, ce qui lui permettra de desservir plus de 1100 clients et d’atteindre un chiffre d’affaires brut supérieurs à 50 millions.

M. Stuart M. Elman, Associé directeur de PCP, a déclaré « Nous sommes ravis de supporter la croissance d’AlliancePharma alors que celle-ci franchit une étape majeure de son développement et sommes fiers de nous associer avec des entrepreneurs talentueux tels que Marc Lemieux et l’équipe de direction d’AlliancePharma. » Dans le cadre de cette annonce, M. Elman a accepté de se joindre au conseil d’administration d’AlliancePharma.

« Je suis très heureux d’annoncer ces acquisitions et notre nouveau financement stratégique, a déclaré M. Marc Lemieux, président et chef de la direction d’AlliancePharma. Avec le vieillissement de la population et la pression croissante sur le secteur de la santé, nous sommes convaincus que les pharmacies joueront un rôle de plus en plus important au sein du système de santé. Avec ces acquisitions, AlliancePharma est bien positionnée pour offrir une gamme significativement élargie de services à nos clients pharmaciens et du milieu pharmaceutique. »

Résumé des transactions

Pro-J-Pharma inc.:

  • firme spécialisée en placement de personnel en pharmacies;
  • élargit l’offre actuelle d’AlliancePharma en matière de placement de personnel en pharmacies et bonifie la couverture géographique de l’entreprise au Québec;

Pharmapar inc.:

  • société de distribution de médicaments génériques;
  • permet à AlliancePharma d’entrer dans le domaine de la distribution pharmaceutique;

Agence L.I.V. inc.:

  • firme spécialisée en communications médicales;
  • ouvre les portes du monde pharmaceutique d’origine à AlliancePharma par le biais de l’éducation et des communications médicales.

À la suite de ces acquisitions, la Société a regroupé ses activités en deux secteurs d’affaires pour mieux refléter les besoins de ses différentes clientèles:

  • Services en pharmacie, offrant une gamme de services aux pharmacies et pharmaciens, incluant le placement de personnel, la médication générique et des services connexes ; et
  • Solutions pharmaceutiques, offrant des services de communications médicales, de formation et autres aux compagnies pharmaceutiques au Canada.

À propos d'AlliancePharma

AlliancePharma est un leader dans le marché pharmaceutique en matière de solutions et services aux intervenants de la santé. L’entreprise est aujourd’hui respectée pour la qualité de ses services et son expertise parmi les pharmaciens. La vision de l'équipe de direction est de continuer d’être un joueur-clé dans son marché au Québec, et d’étendre ses activités dans le reste du Canada et au niveau international. Des renseignements supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.alliancepharmainc.ca et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos de Persistence Capital Partners

PCP est un fonds d’investissement privé ciblant des opportunités d’investissement qui offre un fort potentiel de croissance dans le secteur de la santé dont le siège social est situé à Montréal (Québec). Grâce à sa connaissance approfondie de l’industrie et de son expérience opérationnelle dans le domaine de la santé, PCP cible la hausse à long terme du capital par l’identification et le développement d’opportunités d’investissement intéressantes dans le marché canadien des soins de santé.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué concernant AlliancePharma contient des énoncés prospectifs portant sur l'acquisition de l'ensemble des titres de capitaux propres des acquisitions qui sont projetées par AlliancePharma et sur le financement stratégique auprès de PCP. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, stratégie, cible et autres expressions similaires. Les mots viser, anticiper, croire, prévoir, s'attendre à, projeter, estimer, avoir l’intention de, planifier, rechercher et s’efforcer de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions similaires dénotent généralement des déclarations prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs requièrent que nous fassions des estimations et des hypothèses et que nous exprimions des opinions basées sur les conditions actuelles et les développements anticipés, de même que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. Ces estimations, opinions et hypothèses sont nécessairement assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants, notamment sur les plans commercial, économique et concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. AlliancePharma ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses s'avéreront.

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs concernant ce qui suit : les perspectives en matière de situation financière, de flux de trésorerie et de croissance de la société issue du regroupement; certains avantages stratégiques et synergies opérationnelles; la gestion de la société issue du regroupement; la date prévue de la conclusion des acquisition projetées et les résultats futurs prévus d'AlliancePharma et des acquisitions et la réalisation du financement auprès de PCP. L'information pro forma qui figure dans le présent communiqué ne doit pas être considérée comme reflétant nécessairement ce qu'auraient été la situation financière et les autres résultats d'exploitation réels si AlliancePharma et des acquisitions avaient exercé des activités en tant que société regroupée unique durant les périodes mentionnées.

De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société issue du regroupement diffèrent considérablement des estimations, des croyances et des hypothèses qu'expriment ou que sous-entendent les énoncés prospectifs, notamment les suivants: l’atteinte des résultats prévus, y compris la croissance des produits d'exploitation découlant des grandes initiatives de la société issue du regroupement; une concurrence accrue, attribuable aux concurrents actuels ou à de nouveaux concurrents sur le marché, des modifications de la conjoncture économique, y compris du taux d'inflation ou de déflation, des variations des taux d'intérêt et des taux de change ainsi que des prix des instruments dérivés et des marchandises; l'incapacité d'obtenir les résultats souhaités lors des négociations des relations de travail; l'incapacité d'attirer et de maintenir en poste des employés clés, ou encore, de gérer efficacement la planification de la relève; les dommages causés à la réputation des marques dont la société issue du regroupement fait la promotion; l'adoption de nouvelles lois ou l'apport de modifications aux lois; les modifications apportées aux responsabilités réglementaires de la société issue du regroupement, y compris les modifications apportées aux lois et aux règlements fiscaux ou aux cotisations futures; les nouvelles prises de position comptables ou les modifications apportées aux prises de position comptables actuelles; le risque de violation des lois ou des politiques de la société issue du regroupement, ou un comportement contraire à l'éthique; le risque que d'éventuelles poursuites aient des incidences défavorables importantes; et le risque que des événements ou une série d'événements interrompent les activités.

Le lecteur est mis en garde contre le fait que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. D'autres risques et incertitudes dont AlliancePharma n'est actuellement pas au courant ou qu'elle ne juge actuellement pas importants pourraient également faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement de ceux qu'expriment ses énoncés prospectifs.

Rien ne garantit que les acquisitions projetées et le financement auprès de PCP auront lieu ou que les avantages stratégiques et les synergies opérationnelles prévus se matérialiseront. Les acquisitions projetées et le financement stratégique auprès de PCP sont conditionnelles à l'obtention de diverses approbations des autorités de réglementation, notamment l'approbation de la TSXV, de même qu'au respect et l’accomplissement de certaines conditions, et rien ne garantit que ces approbations seront obtenues et/ou que ces conditions seront respectées. Le regroupement projeté pourrait être modifié, restructuré ou annulé.

Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité indue à de tels énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes d'AlliancePharma uniquement à la date du présent communiqué. AlliancePharma décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres circonstances, à moins qu'elle ne soit légalement tenue de le faire.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres décrits dans le présent communiqué n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou des lois étatiques sur les valeurs mobilières, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf conformément aux exigences d'inscription de ces lois ou à une dispense de celles-ci.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence du présent communiqué.

Partenaires Persistance Capital annonce un investissement dans mdBriefCase
Le 12 janvier 2015

Partenaires Persistance Capital (« PPC »), est fier d’annoncer un investissement important sous forme d’équité dans le Groupe mdBriefCase inc. (« mdBriefCase »), chef de file en matière d’éducation médicale en ligne tant au Canada qu’en Australie.

Fondée en 2001, mdBriefCase fournit des programmes d’éducation continue spécialisés dans le domaine médical pour pharmaciens, infirmières et pour le grand public. En fournissant des programmes gratuits et au contenu multimédia interactif, mdBriefCase est la principale source de formation continue accréditée pour des milliers de professionnels de la santé. Ses programmes de haute qualité sont accrédités par les principaux partenaires institutionnels et organisationnels canadiens et australiens, soit les grandes universités et les ordres professionnels. Le siège social de mdBriefCase se trouve à Toronto au Canada et la compagnie peut compter sur une équipe de plus de 40 employés situés au Canada et en Australie.

Pour John Trang, Directeur principal chez PPC, un fonds privé d’investissement dédié au développement d’opportunités d’investissement offrant un fort potentiel de croissance dans le secteur de la santé au Canada: «Nous sommes ravis de soutenir et de collaborer avec l’équipe de mdBriefCase. Ils sont des pionniers dans le domaine de l’éducation médicale, offrant des programmes de grande qualité tant pour les professionnels de la santé que pour le public en général. mdBriefCase a su créer une plateforme unique qui permet aux professionnels de la santé d’avoir accès aux dernières mises à jour sur des sujets qui touchent leur quotidien, le tout en offrant à ses utilisateurs un environnement pratique, convivial et innovant répondant à leurs besoins en matière d’information et de formation ».

Selon Greg Cook, fondateur et Chef de la direction de mdBriefCase: « Notre partenariat avec PPC contribuera à renforcer notre position de premier fournisseur de programmes d’éducation médicale continue offerte en ligne et permettra d’accélérer notre expansion dans de nouveaux marchés, de nouvelles technologies et de nouvelles zones géographiques. Dan Denomme, Président de mdBriefCase au Canada et Derek Bryan, Directeur général des activités australiennes continueront à faire partie intégrante de notre stratégie de croissance en s’affairant à bien servir notre clientèle ».

Pour Dan Denomme, Président de mdBriefCase: « Nous sommes fiers de constater que PPC a su reconnaître le succès de notre entreprise de même que la valeur de nos programmes et de nos services. Avec notre équipe dynamique et nos partenaires, nous continuerons à offrir des programmes actuels, innovants et informatifs à plus de 125 000 membres ».

Selon Stuart M. Elman, Associé directeur chez PPC: « La clé du succès de notre stratégie d’investissement réside dans notre association avec l’équipe de gestion expérimentée de mdBriefCase, alors que nous aurons la chance de partager notre connaissance de l’industrie, notre expérience ainsi que notre réseau de contacts. mdBriefCase est notre cinquième investissement dans notre tout dernier fonds et nous sommes enthousiastes à l’idée d’accueillir la compagnie dans notre portefeuille de sociétés.

À propos de mdBriefCase

Groupe mdBriefCase inc. est le plus important fournisseur de formation continue en ligne qui se spécialise dans le domaine de la santé tant au Canada qu’en Australie. mdBriefCase fournit gratuitement des programmes interactifs d’éducation continue médicale sous format multimédia pour les médecins de famille, les médecins spécialistes, les pharmaciens et autres professionnels de la santé tels que les infirmières, les éducateurs spécialisés, etc.

mdBriefCase possède un ensemble de sites Web qui répondent à des objectifs différents en fonction de leur clientèle cible. Aujourd’hui, mdBriefCase offre des programmes d’éducation accrédités via différentes plateformes disponibles en ligne incluant www.mdBriefCase.com, www.mdBriefCase.com.au, www.AdvancingIn.com, www.AdvancingPractice.com et www.rxBriefCase.com. Les programmes non-accrédités sont quant à eux disponibles via www.mdPassport.com, www.rxPassport.ca et www.medschoolforyou.ca.

Fondée en 2001, mdBriefCase a son siège social à Toronto au Canada et une portion importante de ses activités sont réalisées à partir de Sydney en Australie. mdBriefCase est une société de services en ligne qui possède une expertise au niveau de la conception, la programmation et la gestion de projets éducatifs.

À propos de Partenaires Persistance Capital

Partenaires Persistance Capital est un fonds privé d’investissement dédié exclusivement au développement d’opportunités d’investissement offrant un fort potentiel de croissance dans le secteur de la santé au Canada. Avec une profonde connaissance de l’industrie des soins de santé, PPC vise à faire fructifier de manière significative le capital de ses commanditaires.

Contacts

Groupe mdBriefCase inc.
Dan Denomme, Président, Canada
T: (416) 488-5500
Courriel: ContactUs@mdBriefCase.com
www.mdbriefcase.com

Partenaires Persistance Capital
John Trang, Directeur Principal
T : (514) 499-2787
Courriel: info@persistencecapital.com
www.persistencecapital.com 

PPC annonce un investissement dans les Centres de diabète et d’endocrinologie LMC
Le 10 novembre 2014

Soutenir la croissance future d’une entreprise canadienne, chef de file dans le domaine du diabète et de la recherche clinique

Montréal et Toronto, Canada, le 10 novembre 2014. Partenaires Persistance Capital (« PPC »), est fière d’annoncer un investissement dans les Centres de diabète et d’endocrinologie LMC (« LMC »), chef de file canadien en endocrinologie. Via ses neuf cliniques réparties à travers le pays, LMC offre des soins pluridisciplinaires à des patients canadiens souffrant du diabète, de maladies endocriniennes et de problèmes métaboliques, en mettant l’accent sur le volet éducatif, la qualité du service et en s’efforçant de répondre à l’ensemble des besoins médicaux de ses patients. L’équipe de LMC, fondée par le Dr. Ronnie Aronson, est composée de 30 endocrinologues, d’éducateurs spécialisés et autres professionnels de la santé. LMC est également un des chefs de file mondiaux en matière de recherche clinique, tant pour les phases préliminaires que pour les phases avancées.

Pour Lloyd M. Segal, Associé directeur chez PPC, un fonds privé d’investissement dédié au développement d’opportunités d’investissement offrant un fort potentiel de croissance dans le secteur de la santé au Canada: «Nous sommes très heureux d’avoir la chance de faire équipe avec le Dr. Aronson et son équipe, qui ont construit un réseau de classe mondiale avec un groupe de professionnels hors pair. Les réalisations de LMC en matière de traitements, d’éducation et de recherche sont inégalées et ils ont su créer un environnement extraordinaire pour ses patients et un lieu de travail phénoménal pour ses employés – d’ailleurs reconnu année après année par Great Place to Work Institute comme l’un des meilleurs endroits où travailler au Canada. L’investissement de PPC est destiné à soutenir la croissance du modèle de LMC à travers tout le Canada. »

Selon le Dr. Aronson, qui continue dans son rôle de Directeur des opérations médicales: « Nous sommes très excités d’avoir accès au soutient et au leadership de PPC, qui saura certes nous épauler pour notre prochaine phase de croissance. L’expérience de l’équipe de PPC dans la croissance de pratiques médicales à l’échelle nationale et leur compréhension des impératifs en matière de soins aux patients au Canada en font un partenaire idéal pour notre avenir. Nous croyons également que leur vaste expérience en recherche clinique nous permettra de continuer à chercher de nouveaux moyens d’élargir l’horizon thérapeutique de nos patients. »

À propos des Centres de diabète et d’endocrinologie LMC

Fondée en 1997 par le Dr. Ronnie Aronson, LMC est le leader canadien en matière de diabète, d’endocrinologie et de maladies du métabolisme. Les activités de LMC sont dirigées par 30 endocrinologues répartis dans neuf cliniques en Ontario, en Alberta et au Québec. L’équipe de LMC, composée de plus de 160 professionnels de la santé, fournit des soins multidisciplinaires pour les canadiens atteints de diabète ou de maladies touchant le métabolisme, le tout en mettant l’accent sur l’aspect éducatif, l’excellence de son service et la satisfaction complète des besoins médicaux de ses patients. LMC offre également à ses patients un service de pharmacie complète ainsi qu’une plate-forme éducative en ligne (www.diabetessource.ca) exclusivement axée sur le diabète. Depuis son origine, LMC a continuellement été reconnue parmi les meilleurs endroits où travailler au Canada par Great Place to Work Institute.

À propos de Partenaires Persistance Capital

Partenaires Persistance Capital est un fonds privé d’investissement dédié exclusivement au développement d’opportunités d’investissement offrant un fort potentiel de croissance dans le secteur de la santé au Canada. Avec une profonde connaissance de l’industrie des soins de santé, PPC vise à faire fructifier de manière significative le capital de ses commanditaires.

Contacts

Centres de diabète et d’endocrinologie LMC
Hilary Campbell
T: (416) 645-2929
Courriel: hilary.campbell@lmc.ca
www.lmc.ca

Partenaires Persistence Capital
Lloyd M. Segal, Associé directeur
T : (514) 687-2600
Courriel: info@persistencecapital.com
www.persistencecapital.com 

Solutions santé au travail Horizon procède à l’acquisition de la division de santé au travail de Morneau Shepell
Le 14 octobre 2014

Solutions santé au travail Horizon Inc. (« SST Horizon »), une entité nouvellement créée appartenant à Partenaires Persistance Capital (« PPC »), est fière d’annoncer l’acquisition de la division de santé au travail de Morneau Shepell Inc. Avec plus de 20 années d’expérience, SST Horizon offre à ses clients une gamme complète de services en médecine préventive et d’urgence par le biais de son réseau de cliniques stratégiquement situées et de ses équipes de professionnels travaillant sur les sites exploités par ses clients. Active dans l’Est et le centre du Canada, SST Horizon travaille en étroite collaboration avec ses clients du secteur minier, industriel, de la construction, pétrolier et gazier afin de créer des programmes de qualité qui garantissent la santé et la sécurité de leurs employés.

Pour Stuart M. Elman, Associé directeur chez PPC, un fonds privé d’investissement dédié au développement d’opportunités d’investissement offrant un fort potentiel de croissance dans le secteur de la santé au Canada : « Cette transaction nous permettra de créer le plus important fournisseur de services canadien en matière de solutions en santé au travail. Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité de collaborer avec les médecins, infirmières, autres professionnels de la santé et le personnel de soutien de SST Horizon qui ensemble réalisent un travail exceptionnel et font la force de SST Horizon. Nous croyons que SST Horizon est la meilleure plate-forme pour offrir davantage de services, gagner de nouveaux clients et affirmer notre présence au Québec et dans l’Ouest du Canada. »

Jean-Marc Mackenzie, Premier Vice-Président chez Morneau Shepell, ajoute : « Nous croyons que cette transaction représente un moment fort excitant pour les cliniques de santé au travail, alors que de nouveaux propriétaires sont prêts à investir davantage de temps et de ressources dans l’entreprise. »

Selon le docteur Sue Rideout-Vivian, Directrice médicale régionale de SST Horizon : « Au nom de toute l’équipe de SST Horizon, nous sommes reconnaissants de maintenant avoir la chance d’œuvrer à titre de compagnie à part entière et de pouvoir nous concentrer sur ce que nous savons faire de mieux, soit de fournir à nos clients et à leurs équipes les meilleures solutions qui soient en matière de soins de santé. PPC reconnaît la pleine valeur du travail que nous avons accompli à ce jour. Ensemble, nous sommes déterminés à toujours fournir les meilleurs services de médecine prévention à chacun de nos clients. Au cours de cette période de transition, nous allons nous assurer que nos clients continuent à recevoir des soins et des services de la plus haute qualité. Tout le personnel de notre réseau demeurera en place. »

À propos de Solutions santé au travail Horizon Inc.

Solutions santé au travail Horizon Inc. est un important fournisseur canadien en médecine préventive et d’urgence destiné à une clientèle industrielle. Active dans l’Est et le centre du Canada et comptant sur plus de 20 années d’expérience dans le domaine, SST Horizon travaille avec ses clients afin de fournir une solution intégrée en matière de prévention et de soins qui saura répondre à leurs besoins en constante évolution. SST Horizon fournit une gamme de services de gestion en santé au travail incluant notamment des examens médicaux annuels, des services de consultation téléphonique, des tests auditifs, des tests respiratoires, des programmes de prévention et surveillance, des examen pré-emploi et des services de médecine d’urgence en tant que premier répondant sur les lieux de travail et ce, partout où ses clients sont actifs.

À propos de Partenaires Persistance Capital

Partenaires Persistance Capital est un fonds privé d’investissement dédié exclusivement au développement d’opportunités d’investissement offrant un fort potentiel de croissance dans le secteur de la santé au Canada. Avec une profonde connaissance de l’industrie des soins de santé, PPC vise à faire fructifier de manière significative le capital de ses commanditaires.

Contacts

Solutions santé au travail Horizon Inc.
John Trang, Vice-Président
T: (514) 499-2787
Courriel: info@horizonOHS.com
www.horizonOHS.com

Partenaires Persistance Capital
Stuart M. Elman, Associé directeur
T: (514) 499-2778
Courriel: info@persistencecapital.com
www.persistencecapital.com 

Warnex to Merge with Diagnos
Le 5 mai 2014

Dorval, Quebec, May 5, 2014 – Warnex Inc. (TSX Venture: WNX.H) (“Warnex”) is pleased to announce that it has entered into a binding letter of agreement with DIAGNOS Inc. (“Diagnos”) (TSX Venture: ADK) (the “Letter of Agreement”) pursuant to which Warnex will merge with a wholly-owned subsidiary of Diagnos (the “Transaction”).

“In the fourth quarter, we successfully terminated the long-term lease for our Laval facility, allowing us to aggressively pursue strategic options for our remaining assets,” commented Warnex’s Chairman, Michael Singer. “After a lengthy review of all of our available options, including a return of our cash to shareholders, we determined that the best opportunity for shareholders is to participate in the future upside of Diagnos. We are impressed by Diagnos’ advanced, innovative technologies and their significant commercial potential.”

As a condition to entering into a definitive agreement (the "Definitive Agreement"), Persistence Capital Partners, L.P., Canada’s leading private equity firm in the healthcare industry, which holds approximately 52% of the issued and outstanding shares of Warnex, will enter into a lock-up agreement pursuant to which it will agree to vote its shares in favour of the Transaction. Under the terms of the Letter of Agreement, the Definitive Agreement will provide that the Transaction will be subject to certain closing conditions including, without limitation, (i) receipt of all necessary approvals and consents, including but not limited to, the approval of the TSX Venture Exchange; and (ii) approval by the requisite majority of the shareholders of Warnex at a special meeting of shareholders, and such other closing conditions customary for transactions of this nature as may be specified in the Definitive Agreement.

Upon the closing of the Transaction, shareholders of Warnex will receive one common share of Diagnos for each common share of Warnex held. For the purposes of the Transaction, each of the Diagnos common shares and the Warnex common shares have been attributed a value of $0.08 per share. Each shareholder of Warnex and of Diagnos will, upon the closing of the Transaction, also be entitled to receive an additional half-warrant for each Warnex common share or Diagnos common share held. Each whole warrant will be exercisable into one common share of Diagnos at an exercise price of $0.10 per share for a period of twelve months following the closing of the Transaction. The current holders of Warnex warrants will receive one warrant of Diagnos for each warrant of Warnex held.

The valuation of Warnex common shares will be subject to final adjustment based upon the final net cash attributable to Warnex. It is expected that, upon closing of the Transaction, the securityholders of Warnex will hold, in the aggregate, common shares and warrants of Diagnos representing approximately 27.96% of the issued and outstanding shares of Diagnos on a fully-diluted basis and the shareholders of Diagnos will hold, in the aggregate, common shares of Diagnos representing approximately 72.04% of the issued and outstanding shares of Diagnos on a fully-diluted basis.

The Letter of Agreement can be terminated in certain circumstances including, without limitation, (i) if either party is not satisfied with the results of its due diligence investigation, (ii) if the board of directors of Warnex does not obtain a favourable fairness opinion by its financial advisors in respect of the Transaction; or (iii) if the parties fail to enter into a Definitive Agreement on or before May 30, 2014 (or such other date as the parties may agree to).

CAUTION REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS
Certain statements contained in this news release are forward-looking and are subject to numerous risks and uncertainties, known and unknown. For further information identifying known risks and uncertainties, relating to financial resources, liquidity risk, volatility of share price and other important factors that could cause actual results to differ materially from those anticipated in the forward-looking statements, please refer to the heading Risks and Uncertainties in Warnex’s most recent Management's Discussion and Analysis, which can be found at www.sedar.com. Consequently, actual results may differ materially from the anticipated results expressed in these forward-looking statements. The Transaction is subject to the negotiation of a definitive agreement and other conditions described in this press release, including approval of the shareholders of Warnex. There is no assurance that the Transaction will be completed as proposed or at all. Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

For more information, please contact:

Michael Singer
Chairman of the Board of Directors, Warnex Inc.
Tel: (514) 940-3600
info@warnex.ca

Partenaires Persistence Capital s’associe aux Hôpitaux vétérinaires Anima-Plus
Le 10 avril 2014

Anima-Plus Inc. (« Anima-Plus »), chef de fil québécois des services vétérinaires, et Partenaires Persistence Capital S.E.C. (« PPC »), un fonds d’investissement privé dédié au secteur de la santé, annoncent un nouveau partenariat pour appuyer le plan de croissance et de développement d’Anima-Plus. PPC contribuera à accélérer le plan d’expansion d’Anima-Plus dans son acquisition de nouveaux hôpitaux vétérinaires, le développement de nouveaux produits et services, l’identification et l’implantation des meilleures pratiques
vétérinaires au Québec et au Canada.

Avec cinq hôpitaux de renom à Montréal et à Gatineau et son équipe de vétérinaires et professionnels chevronnés, Anima-Plus constitue déjà une force incontournable dans le paysage québécois de la médecine vétérinaire de première ligne pour les animaux de compagnie. Grâce à cette entente, Anima-Plus compte acquérir plus de 20 (vingt) nouveaux hôpitaux ou cliniques vétérinaires au cours des prochaines années.

« Anima-Plus et PPC partagent la même passion et les mêmes valeurs pour la santé et la qualité de la médecine. C’est un partenariat prometteur », commente la Dre Sarah A. Guénette, Cofondatrice, Présidente, Chef des opérations et Directrice Médicale du groupe. Elle ajoute : « L’expansion de notre réseau d’hôpitaux vétérinaires nous permettra de recruter des professionnels talentueux qui élargiront nos champs d’expertise vétérinaire. Nous continuerons ainsi à agrandir notre réseau sans jamais faire de compromis sur la qualité exceptionnelle des soins que nous prodiguons à nos meilleurs amis ».

Mathieu Doyon, Cofondateur et Chef de la direction d’Anima-Plus, poursuit : « Le partenariat d’affaires avec PPC aura un impact stratégique déterminant sur le développement de notre groupe. Nous recherchons activement à acquérir une vingtaine de nouveaux hôpitaux et de nouvelles cliniques vétérinaires pour faire croître notre réseau. Nous ciblons en particulier la région de la ville de Québec, les Maritimes et la région d’Ottawa. Ce faisant, nous nous engageons à toujours mettre de l’avant la qualité des soins envers nos clients, nos compagnons à quatre pattes, et à offrir un environnement de travail idéal pour nos professionnels » poursuit.

« Anima-Plus fournit des soins vétérinaires de qualité dans un environnement stable et en croissance » Pour Stuart M. Elman, Associé directeur chez PPC : « Les Cofondateurs et dirigeants d’Anima-Plus ont une expérience remarquable dans leur industrie. Ils comprennent donc les défis liés à la propriété et à la gestion d’hôpitaux vétérinaires fournissant des soins de grande qualité. Ce nouveau partenariat avec Anima-Plus reflète notre conviction profonde qu’avec son équipe de direction aguerrie et sa large équipe de vétérinaires chevronnés, Anima-Plus a tout pour devenir la plus grande bannière vétérinaire québécoise et canadienne dans la prochaine décennie. Nous sommes heureux d’avoir l’opportunité de travailler avec eux. PPC est fière de s’associer aux meilleurs entrepreneurs du Québec et de faire d’Anima-Plus son tout premier investissement dans son second fonds ».

Anima-Plus Inc.

Anima-Plus « Aime, Soigne et Guérit » les animaux de compagnie depuis 2006. Leader de l’industrie, l’entreprise à propriété québécoise regroupe plus de 60 employés, dont 18 vétérinaires qui œuvrent dans 5 hôpitaux vétérinaires à Montréal et à Gatineau. Soucieux du bien-être des animaux, les vétérinaires offrent une médecine à la fine pointe des progrès scientifiques, centrée sur la prévention de la douleur et le respect de la vie et de l’intégrité physique de ses patients. Anima-Plus est également profondément impliqué au sein d’organismes, de zoos et de refuges d’animaux de compagnie en plus de contribuer à plusieurs initiatives au profit de la SPCA. Tous les
établissements du groupe sont accrédités par l’America Anima Hospital Association (AAHA), certifiant de son engagement profond de respecter les plus hauts standards d’excellence dans son domaine en Amérique du Nord.

www.anima-plus.com

Partenaires Persistence Capital 

Partenaires Persistence Capital est un fonds d’investissement privé qui se concentre exclusivement sur des opportunités d’affaires offrant un fort potentiel de croissance dans le domaine du mieux-être et des services de santé. Grâce à sa solide expertise en santé, PPC vise la création de plus-value considérable à long terme en identifiant et en développant des occasions d’investissement intéressantes dans le domaine de la santé.

www.persistencecapital.com

Pour information, entrevues et photos :

Anima-Plus
Edith Ducharme
Communication Ducharme
edith@communicationducharme.com
T : 514 777-7009 

Partenaires Persistence Capital
Stuart M. Elman
Associé directeur
info@persistencecapital.com
T: 514 499.2778  

Partenaires Persistence Capital annonce la vente des Laboratoires Bio-Médic
Le 17 janvier 2014

Partenaires Persistence Capital (« PPC »), un fonds d’investissement privé se concentrant exclusivement sur des opportunités d’affaires offrant un fort potentiel de croissance dans le domaine du mieux-être et des services de santé, est heureux d’annoncer la vente des Laboratoires Bio-Médic (« LBM »), un chef de fil en laboratoire clinique au Québec, à Gamma-Dynacare, une filiale canadienne de LabCorp (NYSE: LH).

Acquis par PPC en 2010, LBM fournit des services d’analyses cliniques aux cliniques médicales, aux entreprises, aux compagnies d'assurance, ainsi qu’aux centres de recherche clinique. Il fournit des services dans l'est canadien grâce à ses laboratoires de Montréal et de Québec.

Commentant la transaction, M. Lloyd M. Segal, associé directeur chez PPC, a déclaré: "LBM est une référence pour l’excellence et la qualité du service des laboratoires cliniques, des compagnies d’assurances et du secteur de la recherche au Canada. Ce fût un privilège de collaborer avec Marc Hamilton et son équipe, ils ont su établir de nouvelles normes de qualités dans l'innovation et la livraison de rendements exceptionnels à PPC. Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leur nouvelle aventure avec Gamma-Dynacare ".

Partenaires Persistence Capital annonce la vente de ses actifs ontariens de la société « Medvue Imagerie Médicale »
Le 14 janvier 2014

Partenaires Persistence Capital («PPC»), un fonds d’investissement privé qui se concentre exclusivement sur des opportunités d’affaires offrant un fort potentiel de croissance dans le domaine du mieux-être et des services de santé, est heureux d'annoncer la vente de tous ses cliniques d’imagerie situées au Québec et œuvrant sous la bannière de Medvue Imagerie Médicale («Medvue»), un chef de file dans son secteur d’activité. Cette annonce fait suite à la vente des cliniques opérées en Ontario à la fin du 1er trimestre 2013.

Acquise par PPC en 2009, les trois cliniques d’imagerie offrent principalement des services d’imagerie par résonance magnétique («IRM»), spécialisés ou traditionnels, à Montréal et à Laval. Les cliniques d'IRM Québec ont été vendues à Envision Diagnostics Inc. («Envision»), un fournisseur d'imagerie diagnostique privée qui continuera à offrir les mêmes services sous le nom Medvue Imagerie Médicale en respectant les mêmes normes de qualités élevées précédemment associées à la bannière.

Groupe Santé Medisys («Medisys»), une entité détenue par PPC continuera à fournir des services de radiologie, à l’exception des IRM. Medisys est le principal fournisseur national de services de santé pour sociétés et dirigeants du Canada, et fournit des services de scan-CT, d'échographie, de mammographie et de radiographie à travers le pays. Commentant la transaction, M. Lloyd M. Segal, associé directeur chez PPC, a déclaré: "Nous sommes heureux de compléter la vente de nos dernières cliniques détenues sous la bannière Medvue, qui ont générées de bons rendements pour les commanditaires de PPC. Nos collègues de Medisys sont enthousiastes à l’idée de collaborer avec Envision afin d’offrir d'excellents services d'IRM à nos patients."

KPMG - Financement d'entreprises a servi de conseiller sur cette transaction.
 

Medisys acquiert les cliniques médicales Plexo
Le 14 mai 2013

Cette acquisition crée un leader québécois dans le domaine des services de santé offerts aux corporations

Les Services de Santé Medisys S.E.C. (« Medisys »), leader canadien dans le domaine des services de santé offerts aux corporations est heureux d'annoncer l'acquisition de Plexo, un des plus importants fournisseurs de services dans cette industrie au Québec. Ainsi, à compter d'aujourd'hui, les opérations de Plexo (Le Médi club du Sanctuaire, la clinique Plexo l'Assomption et la Clinique de médecine industrielle Robert & Lizotte) se joindront à Medisys.

« Cette transaction nous permet de poursuivre notre mission soit d'offrir aux entreprises québécoises et canadiennes des services de prévention et de médecine industrielle personnalisés et efficaces. Nous sommes heureux d'accueillir les 150 employés de Plexo et plus de 200 professionnels de la santé, lesquels continueront à offrir un service de très grande qualité à leurs clients », a expliqué M. Jean Bourcier, président de Medisys.

Fondé il y a 25 ans, Plexo est l'un des plus importants fournisseurs de services dans le domaine des services de santé offerts aux corporations au Québec avec des cliniques à Montréal, Québec, Trois-Rivières et Drummondville.

« Cette industrie fragmentée ne compte que quelques fournisseurs nationaux. Il s'agit d'une opportunité d'offrir un service de grande qualité à nos clients qu'ils soient locaux, régionaux ou nationaux », a déclaré Dr. Sheldon Elman, fondateur et Président du conseil de Medisys. « L'acquisition de Plexo permet à notre organisation de renforcer son leadership tant au Québec qu'au Canada dans le domaine de la médecine préventive et industrielle destinée aux entreprises et de poursuivre notre croissance dans les marchés canadiens ».

« Cette transaction s'ajoute à celle conclue récemment à Toronto, avec l'acquisition de la Clinique médicale Tailor située au 333, Bay Street et qui réouvrira ses portes en juin prochain sous la bannière Medisys, ainsi qu'à l'expansion de nos installations de Vancouver. Medisys poursuit sa croissance au Canada et est, plus que jamais, en mesure de servir des entreprises partout au pays avec 500 employés et 300 professionnels de la santé œuvrant au siège social situé à Montréal et dans 16 cliniques situées au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique », a ajouté Dr. Elman.

Partenaires Persistence Capital annonce une première clôture pour son second Fonds
Le 22 mai 2013

Plus de 90 millions de dollars ont été levés dans la foulé de l’excellente performance du Fonds I

Partenaires Persistence Capital («PPC»), un fonds d’investissement privé qui se concentre exclusivement sur des opportunités d’affaires offrant un fort potentiel de croissance dans le domaine du mieux-être et des services de santé, est heureux d'annoncer qu'il a complété une première clôture de Partenaires Persistence Capital II s.e.c. («PPC II») de plus de 90 millions de dollars d’engagements provenant principalement de grands investisseurs institutionnels canadiens.

«Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer la première clôture de notre second fonds pour un montant supérieur à celui du premier fonds d’investissement initié en 2008», a commenté Monsieur Stuart M. Elman, associé directeur de PPC. «De plus, nous nous sentons privilégiés d'accueillir à nouveau pratiquement tous nos commanditaires du Fonds I.»

PPC II va ainsi poursuivre sa stratégie d'investissement en se concentrant principalement sur des opportunités d’affaire dans le secteur des soins de santé, en fournissant aux entrepreneurs les capitaux nécessaires pour soutenir leur croissance, faire des acquisitions, se refinancer ou encore pour consolider leur secteur. PPC II se concentre sur des entreprises ayant de 5 à 50 millions de dollars de chiffre d'affaires œuvrant dans tous les secteurs des soins de santé. Notre objectif est de lever un fonds de 225 millions de dollars.

Les faits saillants de cette première clôture est qu’une vaste majorité de nos commanditaires sont de retour avec nous et aussi de l’ajout de nouveaux investisseurs institutionnels d’envergure. «Le soutien et l'engagement de commanditaires canadiens à un fonds d’investissement privé spécialisé en soins de santé confirme notre modèle d’investissement dans ce secteur mais aussi témoigne de la performance du Fonds I», a commenté Monsieur Lloyd M. Segal, associé directeur de PPC. «Nous apprécions grandement la confiance que nos commanditaires nous témoignent.»

Partenaires Persistence Capital annonce la vente de ses actifs ontariens de la société « Medvue Imagerie Médicale »
Le 10 avril 2013

Partenaires Persistence Capital («PCP»), un fonds d’investissement privé qui se concentre exclusivement sur des opportunités d’affaires offrant un fort potentiel de croissance dans le domaine du mieux-être et des services de santé, est heureux d'annoncer la vente de tous les actifs ontariens de la société Medvue Imagerie Médicale («Medvue»), un chef de file parmi les fournisseurs canadiens de services d'imagerie médicale en Ontario et au Québec. Les activités ontariennes ont été vendues à travers plusieurs transactions, impliquant cinq acheteurs distinctes. La dernière transaction s’étant conclue à la fin du 1er trimestre 2013.

Acquise par PCP en 2008, la société Medvue comptait 10 cliniques offrant des services en imagerie médicale subventionnés par le Fonds de santé publique de l’Ontario (radiographie, mammographie, échographie, médecine nucléaire et études de densitométrie osseuse). PCP a ainsi vendu ces activités, à travers plusieurs transactions, aux principaux opérateurs régionaux ontariens en imagerie médicale soit les Laboratoires KMH, True North Imaging, Imagerie Blue Water et Imagerie Médicale Annex. Medvue continuera d’assumer la gestion de ses cliniques québécoises, lesquelles offrent également des services en imagerie médicale (radiographie, échographie, scan-CT et examens par résonance magnétique).

Commentant la transaction, M. Lloyd M. Segal, associé directeur chez PCP, a déclaré: « Medvue Ontario fut un excellent investissement pour nous. Notre équipe de professionnels a su développer et maintenir des normes de qualité élevée en matière d'imagerie médicale en Ontario tout en obtenant d'excellents rendements pour les commanditaires du Fonds PCP. Nous leur souhaitons beaucoup de succès avec leurs nouveaux partenaires régionaux ».

Persistence Capital Partners annonce la vente de MedAxio services d'assurance médicale à Gamma-Dynacare
Le 10 janvier 2013

Partenaires Persistance Capital (« PCP »), un fonds d’investissement privé se concentrant exclusivement sur des opportunités d’affaires offrant un fort potentiel de croissance dans le domaine du mieux-être et des services de santé, est heureux d’annoncer la vente de MedAxio services d’assurance médicale (« MedAxio »),un des plus importants fournisseurs de services de collecte de renseignements médicaux pour les compagnies d’assurance-vie canadiennes, à Gamma-Dynacare, une filiale Canadien de LabCorp (NYSE : LH).

Acquit par PCP en 2008, MedAxio offre des services d'examens paramédicaux à domicile et/ou des télé-entrevues pour supporter le processus de tarification des polices d’assurance-vie, et ce à l'aide de son réseau de plus de 1 000 infirmiers(ères) mobiles qui réalisent annuellement plus de 250000 évaluations paramédicales à travers le pays.

Stuart M. Elman, associé directeur de PCP a commenté cette transaction en disant que : « MedAxio s’est avéré être un excellent investissement pour PCP, mais plus important encore, nous sommes privilégiés d’avoir travaillé avec l’équipe de gestion de MedAxio à bâtir cette belle entreprise. Nous leur souhaitons de continuer à connaitre le succès au sein de Gamma-Dynacare et de capitaliser sur ces nouvelles opportunités afin d’offrir un service à valeur ajoutée aux compagnies d’assurance-vie qui sont leurs clientes.